NOS SERVICES

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Audit patrimonial

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial : 

  • Etat des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation.
  • Analyse de vos attentes et de vos besoins.
  • Diagnostic (enjeux et objectifs).
  • Recommandation d’actions concrètes pour vous permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Le + FICOMA :

Un accompagnement expert pour vous aider à  bâtir ou à optimiser votre patrimoine privé :

  • Nous vous orientons vers des partenaires de confiance spécialisés (notaire, gestionnaire de patrimoine).
  • Nous vous accompagnons durant les entretiens de mise en place de votre stratégie patrimoniale suivant les préconisations validées ensemble en amont.
  • Nous vous préconisons, au besoin,  les produits les mieux adaptés à vos attentes et à vos objectifs.

Bilan patrimonial 

Nous réalisons chaque année votre bilan patrimonial, formalisé dans un document de synthèse.

Le + FICOMA :

L’optimisation de votre situation patrimoniale : sur la base de ce bilan complet, nous assurons avec vous un suivi annuel de l’évolution de votre situation patrimoniale et répondons à toutes vos interrogations sur le sujet.